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风格方面😠👗🥕🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🍓😡，7月科技风格占优的可能性较大💓🍓🍍。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🩰，成长价值或相对均衡🧡💛🥕。具体来说，第一🌽🤬，从历史来看👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌。第二，外部流动性方面🍈💋💟👿👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘🍏🩳🥬🥝。

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在牛市阶段I😡🥑，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金😻🍒🥥。具体体现为👿，市场快速反弹时🩰🎒💗👚🥬，开户数脉冲式回升🥻💌🥭👗，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态💟。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的(de)提升，以(yi)及AI智(zhi)能化(hua)领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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2、2💓🧡😠、需求：上半年尿素农需处于旺季周期😈，1月春节前备货👙🥔、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现🍒👠🍄🍌💋。同时👗😈，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷💝🧡🎒👚、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此🍏，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%🩳😻🍉🧄，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等🍋。