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千(qian)年国乐，创造新声；绵绵(mian)古韵，焕发新(xin)颜。从乐器背后(hou)看(kan)中国(guo)文化的根深与脉远，从乐声中听(ting)酒魂的厚重与(yu)沧浪，一场(chang)旨在弘扬中华传统文化、传承(cheng)国乐精髓的原创人文音乐节目——青花汾酒《国乐(le)世界之(zhi)旅(lv)》即将正式启动。该节目由汾酒集团携(xie)手(shou)新浪财经(jing)共同打造，旨在(zai)通过高(gao)品质(zhi)的视频(pin)节(jie)目，围绕“品质”、“文化”、“传承”三个关键词，向世界展示中国国乐的独特魅力(li)与深厚文化底蕴。这里(li)有国韵乐音坚守者，有用音乐(le)与世界对(dui)话的行者，还有酒乐和鸣的传颂者。

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9、自6月(yue)初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳(wen)反弹，猪价区间逐步抬升(sheng)。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为(wei)价格提供支撑(cheng)。2025年下半年，三季度属于传统淡季(ji)，消(xiao)费(fei)难有(you)支撑，四(si)季(ji)度猪肉消费(fei)量因节日（中秋、国庆、春节前备(bei)货）阶段性回升，但整体增长有限(xian)。但供应端逐步增多，根据往年价格趋(qu)势，下半年或呈(cheng)现先涨后跌的走(zou)势。

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另外供应端周五(wu)夜盘市场再度传出(chu)消息称欧佩克+将在下月会议上考(kao)虑延长其大规模增产，因(yin)领导者沙特(te)正带头努力夺回市(shi)场份额。该消息出现(xian)后油价有明显急跌(die)动作，但还是可以看出(chu)市场越来越适应欧佩克+提速增产的(de)冲击，八个主(zhu)要国家已同意在过去(qu)三个月中每天大幅增产41.1万桶(tong)。几位代表表示，他们(men)的国家已(yi)准备好在7月6日召开(kai)会议时考虑在(zai)8月再次(ci)提高产量(liang)。消息人士称，八个成(cheng)员国在7月6日开会时，欧佩(pei)克+可能会在8月再次(ci)将石油日产量提高(gao)41.1万桶。欧佩克+领(ling)导国俄(e)罗斯的态度也发生了值得注意的转变(bian)，在上(shang)次会(hui)议(yi)上，俄罗斯曾(ceng)短暂反对7月再次加速增产。一位熟(shu)悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩(pei)克+认为(wei)有必要(yao)，莫斯(si)科现在更愿意接受新的增产(chan)措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在(zai)被问及进一步增产的可(ke)能性时说：“我们(men)将(jiang)在会议期间研究这个问(wen)题。”目前来看欧佩克+继续提速增(zeng)产仍是大概率(lv)事件，虽然(ran)在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标(biao)，但沙特5月产量增加(jia)明显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩(pei)克+提速增产(chan)的综合(he)影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🍑🥝，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💋🥝👚，也将导致短期透支😈🩰🍌，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🧅💋👜，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓👞👡、3）卖空与空头仓位🌽🥭、4）国内与外资公募持仓👘、EPFR行业配置比例🍇🥾👙🥥、以及5）估值等多维度刻画。