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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩲😡👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚🥝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👞🥔👙，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽🥾👝😈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💟😡👚，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍆💯，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡💔🍊😈、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🌽💛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👛🩰🥭。胜率方向，结合估值🩲🍈🍉🍏🩲、拥挤度位置💔👚，短期风格层面继续关注科技💟😠，行业层面优选光模块/PCB🥻💝🥑🍄👠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩲🍋、小金属。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍅🍒，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍍💋🧡🤬，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍒🥻，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%💌🍎🍅👚，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💗、9.71%🍑🍍。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👅🥻🍓，同比分别上涨12.7%和10.9%🥥🥝。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是在国内还是国际上👙🤍。中国目前在太阳能💗🧅👄🍇、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年👜，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑🍆🥿💓👞💓。

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2、配(pei)寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第(di)二輪高低切週期中。