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展(zhan)朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化(hua)工品(pin)供需格跼(jú)改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中(zhong)遊(yóu)的化工行(xing)業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、供应方面：下半年产能(neng)释放(fang)增量有限，炼(lian)厂排(pai)产仍主(zhu)要取决于(yu)生产利润(run)和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺(que)乏进口配额的(de)独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥(li)青消费税返还政策调整(zheng)的预期，或将对(dui)炼厂加工利润及(ji)开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加(jia)，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥(li)青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明(ming)石(shi)化(hua)有检修计划，整体(ti)山东河北地炼沥青增量有限(xian)。南方(fang)地区，中石化镇(zhen)海炼化以及(ji)茂名石化沥(li)青产量大幅缩(suo)减，缓解南方供(gong)应过剩的压(ya)力。库存方(fang)面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运(yun)行，厂库去库节奏更为明显(xian)，厂家挺价意愿较为强(qiang)烈。

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流动性1500股票池中，本周(zhou)表(biao)现较好的因子有单季(ji)度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润(run)同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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2、今年頭(tóu)三箇(gè)月，在韓(hán)國(guó)交易的與(yǔ)(yu)美(mei)元掛(guà)鉤(gōu)的穩(wěn)定幣(bì)(bi)的成交額(é)達(dá)到了57萬(wàn)億(yì)韓元，這(zhè)使韓國央行麵(miàn)臨(lín)加速籌(chóu)(chou)備(bèi)髮(fà)行以韓元爲(wèi)錨(máo)定的穩定幣體(tǐ)係(xì)的(de)壓(yā)(ya)力。