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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)(ze)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著(zhu)的不衕(tòng)的(de)特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上(shang)文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風(feng)險(xiǎn)偏好(hao)也加速改善。

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1、陈健玮：在(zai)全球主要(yao)市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人(ren)工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港(gang)股科技龙头(tou)的长期价值。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积(ji)极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。