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结合细分领域中观指标来看🩰👝💯🧄，受益于行业供需改善👠💘🍋，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍊🩱，中高端芯片需求旺盛👗，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💓🍒🥔。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👙🤍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😠👛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们(men)发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关(guan)税后），南向(xiang)资金的流向十分集中且与那(na)时的主题轮动高度(du)契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引(yin)领的(de)中国资产重(zhong)估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时(shi)期(qi)流入信息技(ji)术(shu)板块的南(nan)向资金占其流通市值比例超过3%；最后(hou)，4月初(chu)“对(dui)等关税”后，创新药与新消费(fei)又成为了南向资金关注的焦点，期(qi)间流入规模分别达到其(qi)流通市值的3.5%与2%。

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