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下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料(liao)將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)(guan)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中(zhong)樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴落從(cong)庫(kù)存耑(duān)(duan)對(duì)(dui)“搶齣(chu)口”的支撐(chēng)下降(jiang)，“搶齣口”力度預(yù)計(jì)仍(reng)將繼(jì)續(xù)走弱。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五(wu)一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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近几年来(lai)，公司(si)处于持续亏损状态。招股(gu)书显示，2022至2024年，四维智联收入分别(bie)为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度(du)亏损分别为2.03亿、2.65亿(yi)、3.78亿(yi)元人民币(bi)。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材(cai)料及(ji)零部件采购成本所致。

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1、安光介绍，聚酯(zhi)工厂已陆续释放减产计(ji)划，有瓶片工(gong)厂将于7月1日起减产，也有短(duan)纤大(da)厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡(dan)季(ji)下，PTA的消(xiao)费量或将进一步减少。

2、原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)(guo)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)(jin)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料(liao)髮(fà)生量(liang)增速爲(wèi)(wei)5.0%。鑛耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨鬆。