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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中(zhong)报业绩预告，可以帮助(zhu)我们判断整(zheng)体业绩的趋势的情况。除了对(dui)市(shi)场整体产生一定的影响外，也对行(xing)业和风格的选择产生影响。

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米赫利(li)週日在接受(shou) CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去(qu)十年的(de)水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字(zi)的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)(ju)價(jià)格壓(yā)力。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)(xiang)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的(de)降息(xi)路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降(jiang)息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风(feng)格指数推荐如下：

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1、从被调研股(gu)票市(shi)值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次(ci)、30次和30次(ci)。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日(ri)收到控股股東(dōng)(dong)山東山大(da)資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資(zi)本運營有限公司(si)擬(nǐ)將(jiāng)其持有(you)的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性(xing)協(xié)議(yì)，該(gāi)(gai)事項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻公司(si)控股股東、實(shí)際(jì)(ji)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。