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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成(cheng)为(wei)高铜价延(yan)续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国(guo)内精铜和(he)废铜预期供给(gei)减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出(chu)的同时，但也加大了(le)终端的(de)风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概(gai)率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆(ni)季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关税(shui)确定(ding)，无论是否加征关(guan)税(shui)则意(yi)味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是(shi)重要(yao)的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜(tong)进(jin)口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库(ku)，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观(guan)或(huo)地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺(wang)季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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