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“6月脉冲”在本周集中演绎👜💔🤍🍆，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍇💖💕，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥬、电新等表现亮眼🍒👿🍋。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👙💋，均是乐观因素占优😻🍉。

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库存端，预计下半年库(ku)存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽(kuan)松，预计港口库存重回累库趋势(shi)。钢厂库存维持(chi)低库存(cun)管理，波动区(qu)间不大。

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