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6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月(yue)前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明(ming)显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升(sheng)。

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我们以股东大会公(gong)告日为时间节点，综合(he)考虑市(shi)值因素、调仓周期以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度(du)解析定向增(zeng)发(fa)中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之(zhi)十二》）

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加(jia)码概率较低。主管部门(men)明确(que)将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资(zi)金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个(ge)月、每周(zhou)的国(guo)补资金使(shi)用计划，基本说(shuo)明全年就按3000亿平滑安排。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交(jiao)量稳步(bu)抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基(ji)指数转为看多信(xin)号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有(you)收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流(liu)出主要方向。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大💕，三个月滚动同比增幅收窄💌。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%💔🥭，产量同比增幅扩大至11.65%👅，销量同比增幅扩大至11.15%🤍😻，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍅，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、在上述期间🍅💘，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展👢🍍。这也意味着，从2022年7月至今💕👘👗，开源证券已经排队审核长达3年时间。