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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍌👅，国内关注财政政策发力节点💋💛🍑💔、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👿。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💛🥕，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥒💘🍑👘，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台💕🍎💌🧄，同比增长135%👝👠。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱(ruo)、政策(ce)基调积极、各类(lei)主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现在(zai)宏观(guan)高频(pin)数据(ju)和(he)新增政(zheng)策的催(cui)化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显(xian)转向(xiang)积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很强(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上行。

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1、安(an)永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Greg Daco錶(biǎo)示，他預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)將(jiāng)在9月降息(xi)。他錶示：“到了(le)那時(shí)(shi)，我們(men)將看(kan)到需求進(jìn)一步減(jiǎn)弱，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，收入增長(zhǎng)也隨(suí)(sui)之下降，最終導(dǎo)緻消費(fèi)者支齣(chū)活動減速(su)。”

2、全球(qiu)降息空间(jian)再(zai)度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回(hui)落，市场(chang)已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于(yu)中(zhong)长(zhang)期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再(zai)度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。