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4🍄🍍、策略展望：当前资金面处于宽松状态💓🍅😈，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力👠👙，在未有进一步降息落地情况下💝🩱🥭🍇，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🥦🧅🍅，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待🍊👞🥒，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、交(jiao)易集中度：近(jin)期市場(chǎng)成交情(qing)況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)(cong)不衕(tòng)(tong)行業(yè)(ye)換(huàn)手率歷(lì)(li)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製(zhi)藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)(she)備(bèi)、通用設(she)備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等(deng)領(lǐng)域(yu)交易佔比相對較(jiào)(jiao)低。

2、从目前基本(ben)面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速(su)仍为正(zheng)增长(zhang)。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有(you)待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期(qi)。