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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥕💕👜💛🥻。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征😻🥔。这个阶段按照我们上文的论述💌，往往是盈利加速改善的🎒💘，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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成份股方面🍑👙🩰，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🤍。截至收盘，宏达股份大涨7.65%👡，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🥥👗。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场(chang)上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素(su)推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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中遊(yóu)(you)製造(zao)業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供(gong)需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩(huan)，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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2、往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导(dao)致美(mei)债收益率出(chu)现(xian)阶段性上行；如果就(jiu)业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。