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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕🌽。从板块轮动来看💞🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬，红利也开始滞涨🩱👄👅🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍🍊👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒🩱。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛🍌💔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍌👘👘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💟💛💗🥻🧡。三季度A股科技企业IPO重启🥿🍊🩱，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦🍇💓👢👙。

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一个大背景：国际局势变**织💋，全球主要国家或进入军费高增周期🍉。以美国为例🥑🎒🩲🥿，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👗🩳🍊💞，创历史新高。

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周五😻，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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1、从(cong)去年三季度以(yi)来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进(jin)一步强化，今(jin)年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步(bu)攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。也就意味着，一(yi)旦A股(gu)接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进一(yi)步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发(fa)增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示👄💕，由2020年至2024年👙，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💘，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升🍎👄🧡💖🍄。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🥒🍏，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。