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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有(you)限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时(shi)拟(ni)募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一(yi)）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易日。本(ben)次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司(si)实(shi)际控制人发生变更。

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对于下(xia)阶段货币(bi)政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货(huo)币政策调控强度(du)，提高货币政策调控(kong)前(qian)瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经(jing)济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。

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国内经济(ji)维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对(dui)确(que)定的向上支撑，我们预计随着 8 月开(kai)始出(chu)口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调(diao)研，预计(ji)我国出口增速在 6、7 月份(fen)保(bao)持(chi)韧性，8 月开始(shi)压力或将加(jia)快显现，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资(zi)金到位量或前(qian)低后(hou)高(gao)，下半年基建(jian)增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消(xiao)费弹(dan)性或将边际放缓(huan)，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量 环境(jing)下我们预计全年经济(ji)增速的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预期在三季(ji)度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的概率(lv)较大，宽货币和(he)宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👄🍉🍅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍏👗、小金属）、计算机等。

2、国星光(guang)电5月27日在2024年(nian)度(du)暨2025年(nian)第一季度业绩说明会上表示，公司(si)目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提升阶段。