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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军(jun)工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设(she)备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期(qi)风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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1、從(cóng)(cong)調(diào)(diao)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)(bie)爲(wei)64.21%咊(he)16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证(zheng)券公司外，拟上市(shi)银(yin)行的IPO进展(zhan)也长期(qi)处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数(shu)据显(xian)示，2023年初(chu)全面注册制(zhi)实施后，沪(hu)深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报(bao)，其中有多家称是基(ji)于“战略调整”。