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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点🌽🩲🍊。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士👝😻🥭，主要从事金融诉讼🍊、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格👙🍅🥦💗、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投行、财务思维的律师😻💛💗。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉👜👚。）（刘彦梅律师专栏）

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1、6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)(kai)市場(chǎng)逆(ni)迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開(kai)展1萬(wàn)億元3箇(gè)(ge)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式逆迴購后，央行于(yu)6月13日再度公告，將(jiāng)(jiang)于6月16日以固(gu)定數(shù)量招(zhao)標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆(ni)迴購撡(cāo)(cao)作(zuo)。6月25日開(kai)展3000億元1年期MLF撡(cao)作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億(yi)元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆(ni)迴(hui)購、MLF、買斷式逆迴購等中(zhong)短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)(man)足流動性需求，主動(dong)呵護流動性的意願較強(qiang)，資金(jin)利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬(kuan)鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月(yue)資金麵(mian)有朢繼(ji)續維持寬鬆。

2、结合(he)细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子(zi)业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势(shi)向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入(ru)同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望(wang)保持稳健增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季(ji)度盈利(li)或超预期。