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2． 美(mei)联储的隐含中性利率。该指(zhi)标(biao)是联邦基金利(li)率和PCEPI长期预测值的差(cha)值。在疫(yi)情导致美联储开(kai)始降息以后，实际利率在高通胀环境下曾一直维持负值，与美联储隐含中性利率的差值也处(chu)于负值区(qu)间，并在(zai)2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）。

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中游制造业整体利润在(zai)一(yi)季度有明显(xian)修(xiu)复，二季度以来，由于出口驱动减(jian)弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全(quan)球领先，盈利能力稳健，核心竞(jing)争力突出，产业生态引领强(qiang)，迈入世界一流芯片设计企业行列(lie)”。

活动说明：日本免费一二区

1、贵金属板块，由于二季度俄乌🍏、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💋🥦🌽，政策不确定性升级🍇👚🥕🍅，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥔🥦，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥥。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍅。

2、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财(cai)政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到(dao)来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。