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德福科技：近日，公司全资子公司(si)九江德福销售有限公司分别(bie)与全球某(mou)光伏组(zu)件行业头部企(qi)业和全球某消费电池(chi)行业头部(bu)企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家(jia)客户东南亚(ya)工厂供应(ying)锂电铜箔产品。

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我们在中期策略报(bao)告中(zhong)描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上(shang)的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和(he)下行，进入增速稳(wen)定(ding)波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银(yin)行指数累计上涨16.79%，摘得所(suo)有行业（中证全指二级）涨(zhang)幅第一(yi)，较上证指数、沪深300分别(bie)超额13.91和16.51个百分点。

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根据深交所发行上市(shi)审核(he)官网，开源证券IPO项目的保荐机(ji)构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件(jian)的申请，深(shen)交所在6月28日公告称(cheng)，决定终止对(dui)该项目的上市审核。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池(chi)中的表(biao)现，收益为剔除行业与市值影响后多(duo)头组合相对(dui)于基(ji)准指数的超额收益。

2、周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持(chi)续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升(sheng)，相关整车厂、汽(qi)车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看(kan)，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。