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6月(yue)30日，明尼阿波利斯联(lian)储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可(ke)能会降息两次，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称，关税政策可(ke)能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利(li)周五（6月27日(ri)）发表在明尼(ni)阿(a)波利斯联储官网的文(wen)章中写道： 在我们(men)进一步评估关税冲击对经济的(de)真实影响之(zhi)际，我们应(ying)更加关注当前所看到的通胀和实际经济数(shu)据(ju)，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影(ying)响滞(zhi)后出现 。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对(dui)2025年的利率(lv)预测就一(yi)直保持不变——当(dang)时他就预期今年只会(hui)降息两次，因为不确(que)定今年通胀是否会(hui)持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次(ci)降息”中的首(shou)次(ci)，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公开抨击(ji)美联储(chu)主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场。

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展望7月👜🩰，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👿。从基本面的角度来看🩳👄，财政指数的发力和消费的韧性🥥🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🥿，使得即将到来的中报业绩期🤬🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡🍆🩰🥑👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇🩰🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆😈🥒👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反(fan)弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋(qu)势，待(dai)短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显🥑🍆，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向💗。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付🍒👞💓，业绩有望逐季恢复👝👛🥝🍈。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300👝🌽👞🍎、创业板和科创板ETF🍍💛🍎，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、据(ju)报道(dao)，由Meera Chandan领(ling)导的摩根(gen)大通团(tuan)队最新表示，美元与利(li)率和股票联系的减弱可能是结构性弱点的信号，预计美(mei)元强势指标到年底将再下跌2%。