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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招(zhao)标方(fang)式开展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短(duan)期流动(dong)性管理工具满足流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近月末有所收(shou)敛。在当前经(jing)济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有(you)望(wang)继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松。

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