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整体看，1-4月(yue)工(gong)业企业盈利有所(suo)改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度(du)等维(wei)度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声🥬👡👅，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🥬😈。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20👢🍎🥬🍆🍉。

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1、不过(guo)，也有投资人士认(ren)为，荣昌生物(wu)与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新(xin)公司任命了免疫学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着(zhe)自免(mian)创新药资产成功(gong)BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知名(ming)药企担任重(zhong)要职务(wu)。2017年6月19日起担任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗(liao)业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾担任赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市(shi)场副(fu)总裁，后担任法国分公司副(fu)总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领导(dao)公司向全球生物制药公(gong)司转型。不过(guo)，2024年(nian)，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手(shou)。

2、墨柯曾深度调研(yan)过多家充电宝产业链企业。他对证券时(shi)报记者(zhe)提(ti)到了一种“最有(you)可能的逻辑”——充电宝行业竞(jing)争越发激烈，为了压缩(suo)成本，个别电芯企业以次充好。“这与无序(xu)的‘内卷’竞争有关。为了压(ya)缩成本，厂商冒险使用一些更便(bian)宜的(de)、含(han)有杂质的正(zheng)极材料，这(zhe)样(yang)就会导致电(dian)芯更容(rong)易过热，进而造成电(dian)芯产品不合格。这样虽然节(jie)约了成本，但也挑(tiao)战了安全底线。”墨柯说。