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那么此时🎒，市场选择的共性特征👚💓，就是在那个时代盈利增速相对较高👘🍌🍊🥕，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🤬🍏。牛市阶段II🍊👘，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💓💓🧅，我们也说🍋👿💛👅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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操作层面🍍🥑，中期维度下（7-8月份）🍄😈，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🧡👝🍌，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）😻👛、游戏🥬、军工、出口（摩托车、风电等）🥭🍏💯，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍑👠👢。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间😈🥭🍊🥑，展览总策划🍉、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🍋，签书、导览💋。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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1、2024年7月31日，温江区人民法院调解室👘🍈🥝，在双方委托诉讼代理人的见证下🍊💝🍌，曾某与尹某达成和解并签订协议书👜，协议书上载明👿🥦🧡👢，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉🥿，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元💌🍉，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日👛，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠👗🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠👄🥬🥦🍆，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🍓👡👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟🧡🎒💗，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻👜，资产荒趋势依然存在。上半年👙💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟💝🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过🧄🩰💕👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大。