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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈🥕。第二，外部流动性方面🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋💓👛💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏😠🌽💗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔😠🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥🍎🥦💌💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👡。

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值得关注(zhu)的是，受(shou)益于AI算力需(xu)求驱动(dong)，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显(xian)著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业(ye)收入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进(jin)一步加快，实现营(ying)业收4.36亿(yi)元，同比(bi)增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值(zhi)。“如(ru)菓(guǒ)我們(men)(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多(duo)少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文(wen)物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏(cang)分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝(di)王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)(shu)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根(gen)衇(mài)。”

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不懂不做，巴菲特一直如此👝🩳。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲特公司还有其他人管投资😈🍎🍆，巴菲特是放权给他们做的🍒🩳，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格🍍，通用汽车也不是👞💯🍑🤬。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）🍅👝。（2012-10-10）

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1、2025年5月汽车产量(liang)同比增幅(fu)扩大、销(xiao)量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根(gen)据中国汽车工业协会数(shu)据，5月(yue)份，汽车产销(xiao)分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、从中信一级行(xing)业来(lai)看(kan)，本周涨幅最高的前(qian)5大行业依次为综合金融(rong)、计算机、综(zong)合、国防(fang)军工、非银行金融；中(zhong)信(xin)一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国(guo)防军工。