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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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注：需要特别提醒的是💓🥿，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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1、后续如何演绎💓？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥿🍒；在进一步稳增长政策增量释放前🍋💕💌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🎒🥥🥑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💓😈👜。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗👝🍉。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖🍆🥒💞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆🥦🍒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略😡🥝🥬，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来(lai)产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与(yu)临床试验。目(mu)前，上海在侵入式、半侵入(ru)式和非(fei)侵入式赛道相继涌现出创新成果和(he)创业企(qi)业(ye)，布局建设了相关重点(dian)实验室和公共服务平台，是国(guo)内覆盖全技术领域的脑机接口(kou)创新策源高地。