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2🍒🥝、当地时间6月28日🥻💛🥕，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🍓。

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作为马克思主义的忠诚信奉者💔、坚定实践者，中国***从成立之日起就胸怀崇高理想和坚定信念，把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命🍇。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表💞，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🧅。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🥑。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🥔🥻💟👗🌽。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👗🥦，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍄👝，新发偏股基金规模继续扩大🍊👝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢😻💝🩰；市场风险偏好有所改善🍎🌽，融资资金净流入规模扩大👿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿；IPO发行规模小幅回落🩳🍌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥥👄，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍌🍅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👗💌👄。大会期间👄💖，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💌🍍🥿，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👢🧡🧄🥬，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👢🥔，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💕👡🥿💟，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🧄，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍓😡🧅💓，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波動加大。可(ke)關註7月(yue)下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動(dong)市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增(zeng)景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。