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相比2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金(jin)或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链变现能(neng)力(li)的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%😻💓👘💔👅。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%🍑👝。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%🍅，同比上涨7.7%——略高于预期🧡🍑😈💓🍍，但仍与通胀温和的情况相符👜🍋。 虽然2025 年迄今为止💋🍅👜，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计🥻，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅🩰💝，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧🥑💝🌽，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响😈。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🥦👿🥾，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍍😈💝👝🥥。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍋，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🥔👠，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🩲。

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