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7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月(yue)央行(xing)主动呵护流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模(mo)扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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脑机接口，是一项(xiang)通过采集(ji)和分(fen)析大脑的电信(xin)号，实现大(da)脑与外(wai)部设(she)备信(xin)息交换的技(ji)术。该技术在(zai)医疗、康复等领域的应(ying)用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技(ji)术的(de)系统性布局，打通优质科研资源(yuan)、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的(de)创新生态。

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脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式👠、半侵入式💝💘🍓、侵入式。目前，国内企业多采用非侵入式方案👡💔🍋👛，以降低技术门槛和使用风险。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚👄、创新企业云集、产业链条完备，具备显著先发优势。

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1、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有(you)望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、週(zhou)思(si)聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)(chang)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮(ban)縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)(biao)現的(de)重要囙(yīn)素(su)已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)儲(chǔ)進入(ru)降息週期、南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提(ti)供了有力支(zhi)撐(chēng)。