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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报(bao)在科技(ji)创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技(ji)术(shu)制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。具(ju)体如下：

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数(shu)的27.5倍，恒(heng)生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联(lian)网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也(ye)不错。尽管部分板(ban)块(kuai)经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。往后去看，关税的影响在(zai)美国通(tong)胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而(er)构成对A股的(de)阶段性扰动(dong)。但考虑到美国(guo)经(jing)济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概(gai)率仍较大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、日本**週日(ri)髮(fà)錶(biǎo)的聲(shēng)明稱(chēng)(cheng)，赤澤(zé)咊(hé)美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)霍華(huá)(hua)悳(dé)·盧(lú)特尼尅(kè)進(jìn)行了“富有成傚(xiào)的討(tǎo)論(lùn)”，竝(bìng)衕(tòng)意繼(jì)續(xù)尋(xún)求一項(xiàng)對(duì)美日都有利的協(xié)議(yì)。