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國(guó)泰海(hai)通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)(luo)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力(li)來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)(xi)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)(qiang)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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此番减持新乳业，控(kong)股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本(ben)的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研(yan)。考(kao)虑到调研(yan)日期与公告日期存在滞后关系，为保证机(ji)构调研信息的及时性(xing)，本节仅以最近(jin)7日内已公告的机构调研(yan)事件为样本(ben)，简称为“本周”。

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1、ST新潮6月29日下午披露(lu)，公司(si)召開(kāi)第十二屆(jiè)(jie)董事(shi)會(huì)第十六次會議(yì)(yi)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)(shi)股(gu)東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時(shi)提案》”）。

2、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策(ce)基调(diao)积极、各(ge)类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市(shi)升级为全面牛(niu)市临界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济(ji)指标出(chu)现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二(er)季度开始盈利快速(su)上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持续上行。