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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正(zheng)重塑港股(gu)估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估(gu)港股(gu)科技龙头的长期价值。

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展朢(wàng)7月增(zeng)量資(zi)金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持(chi)平前(qian)期，資(zi)金(jin)需求(qiu)槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有(you)朢繼續活躍(yue)。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上(shang)涨1.89%，收于2684.4，收盘基(ji)差-0.86%；IC当(dang)月合约上(shang)涨4.24%，收(shou)于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基(ji)差-0.74%。

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1、进入牛市(shi)阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加(jia)速入场；与此同时，融资余额也开(kai)始大幅攀升；基金流入大幅放(fang)量，进入资金正反馈阶段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的(de)强烈正(zheng)反馈。这个过程只要不被(bei)政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市(shi)阶段II呈现(xian)明显的(de)资金驱动的特征。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍊😠🍅🥥、6月随着出口增速的收窄🍈🍊，盈利预计边际放缓🍉🥾👜💔。结合工业企业盈利👢🥥🤬、库存周期💯、合同负债增速🥾😈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆🍒🌽💘🍏、光学光电子、消费电子🥬、运营商🥝🍑💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍🥝🍒👜🥔，半导体周期复苏与国产替代加速👞💟😡💖，业绩有望改善；2）中游制造领域👗🍎🍓👚，部分领域景气度有所回暖👠🥾🤬，中报盈利或有改善，如汽车🥻👙🩲🥥、光伏👄💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅🩰💖🍍、农副产品💟🥕😈🧡、家电💕🌽、家具🌽👡🎒、饰品🩲🥥🥾💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿💛、燃气🧡🧅💞🩰、电力、农化制品🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善。