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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👚🍈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👝🥥，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍉💞🧄。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💟👅💗；如果就业人数远不及预期🩲🩳，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👘。