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在上个(ge)月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量(liang)类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽(kuan)基指数在六月偏震荡(dang)的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质量类(lei)风格(ge)的表现。实(shi)际情(qing)况来看，6月(yue)市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技(ji)风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较(jiao)好。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第(di)二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续(xu)兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短(duan)期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技(ji)，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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