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流动(dong)性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额(e)的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司(si)）模式推广，而不是传(chuan)统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新(xin)药(yao)资产与资金匹(pi)配的流程，融合了资(zi)产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付(fu)款缓解了(le)创新(xin)药(yao)企的资金困境(jing)，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造(zao)了定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投(tou)资(zi)机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）

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时(shi)间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好(hao)转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近(jin)半年中(zhong)等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭🍒😡。具体来说，第一👛，从历史来看💛🍆，近十年7月市场风格相对均衡🥥🍎😡🍓，大盘风格略占优🥔🍋。第二，外部流动性方面🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝，对短期市场或有扰动。第三🥔🍓👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍆💕🍓👝🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒💓，市场风险偏好整体回暖🥕💘🥑🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚，成长价值风格或相对均衡🥒💛🩲🧄🍌。

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