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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该(gai)阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制(zhi)造业需“两新”政(zheng)策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量(liang)或窄幅波动，粗钢压(ya)减仍有扰动，预计钢价先(xian)抑后扬；铁矿供应压力有所缓(huan)解，需求表现因(yin)供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修(xiu)复机会，关注(zhu)政策落地带来的下行(xing)压力；焦(jiao)炭需求预期不佳，成本拖累仍(reng)存；焦(jiao)煤(mei)供应压力仍存，价格有(you)下行压(ya)力(li)；铁合金成本拖(tuo)累，控产难持(chi)续，价格中枢或下移。