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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息🥭🍈🥭，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥿💝👜。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

2、市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议🍑👜💖，也未考虑到个别用户特殊的投资目标🍌、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见💋😡👿、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资🍎👄，责任自负👜👡🍇💖。