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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化(hua)厂(chang)以(yi)及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化(hua)企业增产，钢(gang)厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦(jiao)化利润变化对(dui)于独(du)立焦化企业的影响更大，钢厂焦(jiao)化企业生产更为稳定，不过铁水(shui)产量(liang)预计或逐步回落(luo)，焦化企业(ye)利润多维持(chi)盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定(ding)幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗(cu)钢产量43163万吨(dun)，同比(bi)下降1.7%；生(sheng)铁产量(liang)36274万吨，同比下降0.1%；下游(you)需求弱势运行，对于焦炭(tan)的需求相对一般，因此焦(jiao)炭库存水(shui)平有(you)所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累(lei)计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚(hou)板、热(re)轧(ya)卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收(shou)高额关税，这些事件均将对我国(guo)钢(gang)铁行业(ye)钢材出口造成负面(mian)影响，下半(ban)年(nian)随着粗钢产量调控政(zheng)策(ce)的执(zhi)行以及(ji)终端需(xu)求缺乏(fa)明显增长点(dian)，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦(jiao)炭需求(qiu)或将有继(ji)续回落，同(tong)时焦炭目前总体库存处于高位水(shui)平，对于焦炭价格仍有一定(ding)压制，总体看下半(ban)年(nian)焦炭供(gong)需相对(dui)宽松，不过(guo)焦煤(mei)价格(ge)低位波动有所(suo)加剧，焦企利(li)润处于(yu)盈亏平(ping)衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭(tan)主力合约波动区间或在(zai)1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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6月全国水泥价格(ge)指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区(qu)水泥价格指(zhi)数(shu)上行；玻璃期货价格下(xia)行。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)增量資金的(de)正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💟🥑🍊👚，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💞💌💯🥦💘、4.77%，大幅跑赢中证500🩳、沪深300等主要宽基指数🩰🍅🩲。随着主动基金赚钱效应改善🩳👞💕💔，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖🍎👝，科技非银等进攻性板块占优的格局💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🥑👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🍉💛，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🍏🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🥥💋👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌🌽👢，资产荒趋势依然存在🥑🍅🌽🧅。上半年👠🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🥔💔💕，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🧡。