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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积(ji)累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、摩根大通和(he)国信证券研报指出，香港的稳定(ding)币发行方、持牌虚拟资产交易所及(ji)相关金融技术服(fu)务商成直接受益者(zhe)。不过，香(xiang)港入场券并非人(ren)人可得，且短期盈利不(bu)易，市场规模尚(shang)处初期，盈利模式(shi)分化，监管则决定赢家(jia)。

2、因此总的来看🧄🍋，在七月至八月的业绩披露窗口期🍏💟🥦，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥿👅🍌💞，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🩲👡🥾，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👿，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。