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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技、消费😡👅🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦💔💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲💔😠👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭👢🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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东京方面正在想方设法让华(hua)盛顿免除日本汽车(che)制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所(suo)谓“对等”|关税，除非其能通过谈(tan)判达成协议。

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