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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节(jie)点，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的(de)截(jie)止日，若未(wei)延期，部分(fen)国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步(bu)降低(di)。A股面临的外部环境扰动(dong)降低(di)。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政(zheng)策(ce)驱(qu)动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进(jin)入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部(bu)队高度警惕，将果断(duan)回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。