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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🥻😻，我们根据“高成交🍈🍏🤍💕👡、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍈👜。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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🏮行业配置层面🍅💟，相较于趋势跟随💛👜💖，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩳💋🍆💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍈🩰🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕💘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌🍆🧡，除我们自5月以来持续强调的军工👚、风电👞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💛🍉💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍄👝🥝🌽👄，资金脉冲加速💖、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥔👘💘😻🍍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😠🥥、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👠💋🍆😻。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%🩳，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🍅🎒🤍。同时💛，制造业出口也逐步恢复💘，新出口订单指数连续2个月上升🤬。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考(kao)验：特朗普总统宣(xuan)布终止与加拿(na)大的(de)贸(mao)易谈判，而就在(zai)几小时(shi)前，他刚确认美国与中国(guo)达成了一(yi)项协议。这鲜明地提(ti)醒人们，对(dui)于特朗普而言，即便是预期之中的(de)事(shi)情也可(ke)能充满变数。

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1、于(yu)2025年6月27日，董事会亦审议通过公司与自(zi)贡金马按照各自于公司非全资(zi)附属公司自贡新能源的股权比例透过注入(ru)现(xian)金方式(shi)向自贡新能源注资一共人民(min)币5亿元，即公司及(ji)自贡金(jin)马分别透过注入现金方式向自贡新能源注资人民币3亿元及人民币2亿元，用于投(tou)资该(gai)项目的建设。该增资完成后，自贡(gong)新(xin)能源的注册资本将由人(ren)民币5亿元增至人民币10亿元，而公司与(yu)自贡金马于自贡新能(neng)源的股权比例将维持不(bu)变，即(ji)分别维持在60%及40%。

2、展朢(wàng)7月(yue)，中旬會(huì)迎來(lái)上(shang)市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高(gao)新技(ji)術(shù)製造業、價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)的資源(yuan)品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具(ju)體如下：