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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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结合自上(shang)而下行业产(chan)能出清、新(xin)消费崛起(qi)与(yu)定量(liang)评分结果，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等重点(dian)行(xing)业(ye)。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🥔🍎👘🥿，市场将更加注重交易现实💋👘🥻，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🍌。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块💘，以及钢铁、化工🧅💞😈、有色等资源品板块🍄。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；

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1、英諾(nuò)賽(sài)科（02577）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，有關(guān)（其中(zhong)包括）公司與(yǔ)基石投資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以(yi)及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市(shi)日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的(de)最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持(chi)有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已(yi)髮行H股股份(fen)總數(shù)(shu)約(yuē)2.56%。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥥。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍌💖👞，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍄，推动中小银行聚焦主责主业🍍🍅🥒，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💞🥭🌽，扎实做好金融“五篇大文章”🍌🥥💌🍋，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍑🍒、基金💛、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💝🩳，探索常态化的制度安排👡，维护资本市场稳定😈。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👝🤬💟😡💝，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👿🤍。着力推动已出台金融政策措施落地见效👛💌🍎👠，加大存量商品房和存量土地盘活力度💘🩱，持续巩固房地产市场稳定态势🍋🍇，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🥾，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。