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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点(dian)，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建(jian)用钢整体依然周期性下行。基建用钢环(huan)比上半年或有好转，但缺乏(fa)想象空间。制造业中(zhong)白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要(yao)“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位(wei)，但对钢价难形(xing)成上行驱动(dong)。供给端(duan)看，行政限产落实节奏尚未(wei)有定论，目前核心(xin)因素(su)仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢(gang)厂利润和(he)下游(you)库存走势，下半年(nian)产量预计(ji)窄幅波动。

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2、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回(hui)报率股票，引发A股(gu)估(gu)值重估(gu)。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的(de)大背景下，无风(feng)险利(li)率持(chi)续下(xia)行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方(fang)向