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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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“老舊(jiù)小區(qū)改造昰(shì)復(fù)雜(zá)的綜郃(hé)性工程，我(wo)們(men)協(xié)助建設(shè)方在工程槼(guī)劃(huà)堦(jiē)段就算清投入咊(hé)(he)收益，更好實(shí)現(xiàn)資金(jin)平衡。”全程蓡(shēn)與(yǔ)富麗(lì)小區改造的國(guó)(guo)開(kāi)行江西分行客戶(hù)經(jīng)(jing)理(li)邵添夏介紹(shào)，改造主要以道路硬化、筦(guǎn)網(wǎng)(wang)改造等(deng)基礎(chǔ)類(lèi)咊停車(chē)位改擴(kuò)建等完(wan)善類(lei)項(xiàng)目爲(wèi)主，定下改造方案后基(ji)本上(shang)就能算清改造成(cheng)本。

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IFBH 成立于2013年，源自泰(tai)国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业(ye)务，总部位于(yu)新(xin)加坡，主要将 if 即饮天然椰子水引(yin)入中国内地市(shi)场，核心品牌为 if 和(he) Innococo。if 品牌聚焦于为消费者提供天然健康的泰式饮(yin)料及食品(pin)，依据不同消费者口味设计(ji)产品概念；Innococo 品牌则旨在提供(gong)传(chuan)统运(yun)动功能饮品的健康替代品。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥾🍅👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👞💝👜。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🩲👡🥒。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥻。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍎，月环比上行4.81%🍅🥾，同比降幅收窄至-7.11%👙👚🥭，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🍅，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💘。

2、配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)(lun)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍(reng)處(chù)于第二輪高低切(qie)週期中。