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唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期中国(guo)国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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综合来看，贵州银行在2024年度维持了营收👄🍎、净利和资产规模的稳步增长，投资收益发挥了重要支撑作用👞😻🥻💟。但在资产质量层面，个贷与房地产业贷款的不良率指标仍处于相对高位😠🍆，需关注后续在风控管理🥝、产品结构与环境联动中的变化趋势。

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中信证券认为，对于(yu)银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规(gui)的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空(kong)间仍存。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒🩱、部分消费服务和信息技术领域👘🩱💞🥑，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍈，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥦🍊🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍆🤍🍆，公用事业燃气价格上行🍏。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年(nian)指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、上周🥥🍆🥭💞🥾，工业硅期货延续涨势😈🍈🤍，实现“五连阳”🎒，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%👛👛。同时🧅🥝，多晶硅期货也一改颓势💋，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停🍄，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%🥑😠🍎。