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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示(shi)，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)(yu)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)造(zao)假責(zé)任人(ren)及配(pei)郃(hé)造(zao)假方的追責，通(tong)過(guò)強化行政(zheng)、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)(xi)，全(quan)麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)(shi)施者(zhe)、配郃者，堅決(jué)破除造(zao)假利(li)益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)時(shí)，對于主動(dòng)整(zheng)改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)(cha)有立功錶現(xiàn)的相關(guān)配郃造假主體等，將(jiang)通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)等方式，予以從寬(kuān)處理。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓(huan)解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回(hui)落，带(dai)动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期(qi)在外(wai)交(jiao)政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处(chu)理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益(yi)率回落，形成与一季度(du)全(quan)球资产(chan)组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳(na)斯(si)达克指数走强，不仅从流动性(xing)角(jiao)度为(wei)A股提供(gong)支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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