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配置(zhi)层面(mian)，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成(cheng)长(zhang)股将迎来主线行情(qing)，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐(guai)点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环境(jing)的创新药及优质新消费公司。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥦，面板价格小幅回暖🥔，光学光电子业绩有望持续👠🥕；算力需求持续高景气🩳，中高端芯片需求旺盛🥔🍍🥾，存储器供不应求，价格大幅上涨🍓💝，DDR4价格季环比超150%🧅💟😠🍈，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥝👞👚，半导体中报业绩有望延续较高增长🍑🥬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👅，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💋。伴随AI应用商业化加速落地👠🍎，信创与国产替代加速🥥💛🥒🍅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👜😻👝，二季度盈利或超预期🍌🤍👗💛。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🍒💝，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产🍈，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🥦。价格方面🍆🩱，能源问题如无新的扰动🥝🍓🧅，食 糖价格上升驱动不足🥒，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🥦🥿🥿🥦🥒、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等💌👘🥒👛👝。

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1、6月液(ye)晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格(ge)月(yue)環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸(cun)液晶電視麵闆(ban)、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美(mei)元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比(bi)分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶顯示器麵闆(ban)價格持(chi)平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格(ge)持平(ping)爲7.70美元/片。

2、由于(yu)每(mei)年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为(wei)行业选(xuan)择的参考。每年7月，相对较高概率出现超(chao)额收益的行业主要集(ji)中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社(she)会服务、有色、钢(gang)铁等。