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不(bu)難(nán)(nan)看齣(chū)(chu)，如菓(guǒ)從(cóng)去(qu)年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)(dong)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)(wang)較(jiào)(jiao)恆(héng)指穫(huò)得超(chao)110%的超額(é)收益。我們(men)(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)(ni)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間組郃全部配寘非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部(bu)配寘AI相(xiang)關(guān)的互(hu)聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)(yu)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關(guan)稅(shuì)(shui)”后則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)(fei)與創(chuàng)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)市場下行與震盪(dàng)期(qi)間則完全跟(gen)蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上看，這(zhè)一(yi)糢(mo)擬(ni)組郃從去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生指(zhi)數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhe)種事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)(shuo)明港股市場的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，以及我們強(qiang)調(diào)(diao)“結構勝(shèng)于指數(shu)”的建議(yì)。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💯，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍆👞👛，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍇🩱，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👠，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍋。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👢。

2、6月份南华工(gong)业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交(jiao)量环(huan)比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价(jia)格(ge)下行，港口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯库存(cun)上行，主要钢材品(pin)种库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期货(huo)价格(ge)、焦(jiao)炭期货价格(ge)均上行，天津港(gang)焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库存、京(jing)唐港炼焦(jiao)煤库存下行(xing)。