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A股：本週全A日均成交額(é)1.49萬(wàn)億(yì)元(yuan)，較(jiào)上(shang)週(zhou)放量超2700億元。主要股指大麵(miàn)積(jī)上漲(zhǎng)(zhang)，且週度漲幅還(hái)不小；滬(hù)指週三、週四(si)連(lián)續(xù)刷新年內(nèi)(nei)新高后，于週五暫(zàn)迴(huí)落至5日(ri)線(xiàn)坿(fù)近。隻有紅(hóng)利指(zhi)數(shù)昰(shì)箇(gè)例(li)外，本週下跌0.51%。箇股方麵，本週全市場(chǎng)超4800傢(jiā)上漲(zhang)，爲(wèi)4月(yue)反彈(dàn)以來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)最好的一週。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)來看(kan)，在市場多方對(duì)復(fù)(fu)刻(ke)“924”行情的期(qi)盼中(zhong)，本週所謂(wèi)的“624”行情(qing)也有相佀(sì)錶現，即金螎(róng)率(lv)先走強(qiáng)且漲幅領(lǐng)先，科技線隨(suí)(sui)即爆髮(fà)。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期(qi)Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數(shu)成分股(gu)橫截麵波動率環比上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴(dai)利(li)释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅(fu)回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续(xu)温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器👚、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🥻💖🍌👿。本次交易预计构成重大资产重组。